东兴证券--电力设备与新能源行业月报(2021年1月

作者:麻将游戏 发布时间:2021-01-16 05:06

  月度重要公告:恩捷股份002812)子公司上海恩捷成为纽米科技76.36%股权的最终受让方;东方电缆603606)中标南苏格兰电网公司岛屿连接项目;卧龙电驱600580)将为纬湃科技、鑫可传动提供新能源汽车电机;许继电气000400)控股股东、平高电气600312)控股股东与中国西电601179)集团筹划战略性重组;。

  ST众泰控股股东铁牛集团宣告破产;隆基股份601012)拟投资约13.97亿元用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目;孚能科技拟与吉利科技合资建设动力电池生产工厂;贝特瑞拟出售磷酸铁锂相关资产和业务;道氏技术300409)拟投资锂离子电池材料项目;雅化集团002497)全资子公司雅安锂业与Tesla签订电池级氢氧化锂供货合同;比亚迪002594)拟筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市;晶澳科技002459)全资子公司签订20GW拉晶、20GW切片项目投资框架协议;晶澳科技拟向亚玛顿002623)采购不少于0.80亿平米光伏镀膜玻璃;比亚迪2020年新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约12.598GWh;振江股份603507)控股股东拟联合其他股东将部分公司股份协议转让给珠海港000507)集团,若交易最终达成,将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

  月度行业大事:中欧投资协议谈判完成,或将惠及新能源产业;2021年新能源汽车补贴退坡温和;国家电网已着手剥离电网设备制造类业务;美国光伏ITC将延期;《新时代的中国能源发展》白皮书发布;西安拟推新政支持光伏产业发展;2020年底两台核电机组开工;内蒙古拟拆除部分风电机组;松下或于2021年生产特斯拉4680原型电池;比亚迪将于蚌埠设动力电池厂。

  投资策略:展望未来,我们持续看好如下细分领域带来的投资机会:欧洲新能源车市快速发展,Tesla、大众等外资与合资车企在华新能源车型推广,风电、光伏降本增效、建设提速,大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产业化,大兆瓦风机产业化推进,等等。建议关注:明阳智能601615)、璞泰来603659)、孚能科技、星源材质300568)、东方电缆等。

  风险提示:COVID-19疫情全球扩散情况及影响,或偏离预期;光伏等领域新技术发展方向或偏离预期;相关上市公司主业发展或低于预期。

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